L’ambition du CCF est de développer une banque d’excellence et d’offrir à chacun de ses clients une expertise patrimoniale unique dans le cadre d’une relation de confiance. L’expertise et la disponibilité de nos équipes, l’enrichissement permanent de notre offre en architecture ouverte nous permet de vous apporter, à vous et aux membres de votre famille, des réponses adaptées à vos besoins et projets, à toutes les étapes importantes de votre vie.
Le CCF a ainsi choisi de s’associer à Rothschild & Co Asset Management pour mettre à votre disposition une offre vous permettant de bénéficier de l’expertise d’un acteur reconnu pour la gestion de vos avoirs financiers.
La gestion déléguée de votre compte-titres ou PEA en synthèse
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50 000€ minimum d'avoirs sous mandat à la souscription
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Des mandats composés uniquement d'Organismes de Placement Collectif - OPC
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4 profils de gestion distincts
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Une équipe dédiée à la gestion de votre mandat
Avant de souscrire un OPC, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé (DIC) ou de son prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences CCF. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils habituels, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, à votre sensibilité au risque, ainsi qu’à la législation locale à laquelle vous seriez éventuellement assujetti. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et doivent être analysées avec prudence. La valeur de rachat d’un OPC est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse pouvant entraîner un risque de perte en capital. Ces informations ne constituent pas un engagement de la part du CCF et sont susceptibles de modification sans avis préalable.

4 types de mandats de gestion
Votre conseiller CCF vous accompagne dans la souscription de ces mandats, dont la gestion financière est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, qui se charge de constituer les portefeuilles et d’en assurer la gestion au quotidien.

CCF Défensif
CCF Equilibre
CCF Dynamique
CCF Actions PEA
CCF Défensif
- Exposition aux actions :
0%-30%
- Indice de référence* :
20% Indice Actions Internationales + 80% Indice Obligations Internationales
- Horizon de placement recommandé :
3 ans
- Classification SFDR :
Article 6
- Indicateur SRI*$ :
3 sur une échelle de 1 à 7.
L'indicateur synthétique de ce mandat est noté 3 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de Ia volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.
Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

CCF Equilibre
- Exposition aux actions :
30%-70%
- Indice de référence* :
50% Indice Actions Internationales + 50% Indice Obligations Internationales
- Horizon de placement recommandé :
5 ans
- Classification SFDR :
Article 6
- Indicateur SRI*$ :
4 sur une échelle de 1 à 7.
L'indicateur synthétique de ce mandat est noté 4 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de Ia volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.
Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

CCF Dynamique
- Exposition aux actions :
60%-100%
- Indice de référence* :
80% Indice Actions Internationales + 20% Indice Obligations Internationales
- Horizon de placement recommandé :
5 ans
- Classification SFDR :
Article 6
- Indicateur SRI*$ :
5 sur une échelle de 1 à 7.
L'indicateur synthétique de ce mandat est noté 5 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de Ia volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.
Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

CCF Actions PEA
- Exposition aux actions :
90%-100% de sous-jacents PEA
- Indice de référence* :
100% Indice Actions Européennes
- Horizon de placement recommandé :
5 ans
- Classification SFDR :
Article 6
- Indicateur SRI*$ :
5 sur une échelle de 1 à 7.
L'indicateur synthétique de ce mandat est noté 5 (date de calcul : 10/2024). Cet indicateur est calculé sur la base de Ia volatilité d'un portefeuille modèle des 5 dernières années qui peut différer du portefeuille de votre mandat en fonction des restrictions éventuelles de gestion que vous avez convenues avec la Banque.
Se référer aux conditions particulières du mandat pour une information détaillée des risques associés.

*L’indice de marché est présenté au client uniquement à titre illustratif. Il n’est pas utilisé comme référence par l’équipe de gestion dans le cadre de son activité.
SFDR : Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Regulation » vise à fournir plus de transparence concernant la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Selon cette règlementation, les produits article 6 n’ont pas d’objectif d’investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Le Mandat est géré selon un processus d'investissement intégrant les facteurs ESG mais ne promeut pas nécessairement les caractéristiques ESG ou n'a pas d'objectifs d'investissement durable spécifiques au sens de l’article 6 du règlement SFDR. En conséquence, dans la gestion du portefeuille de ce mandat les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ne sont pas pris en compte.
SRI : L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque d’un mandat par rapport à d’autres. Il indique la probabilité des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité d’être payé. Il se présente sur une échelle allant de 1 à 7, 1 étant le niveau de risque le faible et 7, le plus élevé. Les chiffres sont à la date du 30/10/2024.
Pour plus de détail sur les caractéristiques de chaque profil, notamment sur les risques et les frais associés, consulter les conditions générales et particulières de celui-ci en agence CCF.
Les investissements réalisés au travers des mandats sont soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse et présentent un risque de perte en capital supporté intégralement par l’adhérent.
À NOTER : Afin de vous informer de manière régulière et transparente sur les choix d’allocation et les analyses des gestionnaires sur les marchés financiers, nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires au suivi de la gestion de votre mandat.
Votre conseiller se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

Rothschild & Co Asset Management
Société spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, Rothschild & Co Asset Management offre des services personnalisés de gestion à une clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs.
Elle propose une large gamme de produits financiers en gestion directe ou en architecture ouverte.
Son offre s’articule autour d’une sélection de fonds ouverts, complétée par des solutions d’investissement sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs.
Bénéficiez de l'expertise d'un acteur reconnu
L’expertise d’une société spécialisée
Rothschild & Co Asset Management, dispose d’un savoir-faire reconnu en gestion et en sélection de fonds. Ses équipes travaillent en totale indépendance dans une démarche résolument tournée vers la recherche de performance et la satisfaction de vos besoins d’investissement.
Une équipe gestionnaire au service de votre épargne
L’équipe de gestion de Rothschild & Co Asset Management met à la disposition du CCF et de ses clients toute son expertise. Depuis plus de 20 ans, sa réactivité lui a permis de faire face à des configurations de marchés extrêmement variées et de traverser les différents cycles économiques. Elle sélectionne uniquement des gérants spécialistes de leurs univers respectifs en cherchant une forte complémentarité entre les stratégies.
Une gestion active de votre portefeuille
Des gérants dédiés suivent quotidiennement l’évolution de l’environnement macroéconomique et financier pour ajuster le portefeuille de votre mandat en fonction de leurs analyses et de leurs convictions. Cette flexibilité de gestion vous permet de bénéficier d’une gestion active quel que soit le profil sélectionné.
Une offre sur mesure pour vos avoirs financiers
Grâce à cette offre de gestion sous mandat, vous investissez sur les marchés financiers sans vous soucier d’ajuster l’allocation de votre portefeuille au quotidien. Après avoir défini votre profil d’investissement, votre conseiller CCF vous indique le mandat correspondant.
Ce sont ensuite les gestionnaires d’actifs qui prennent les décisions d’investissement pour vous, en toute transparence, en fonction de leurs analyses, de leurs anticipations, de l’évolution de l’environnement macroéconomique et dans le respect du mandat correspondant à votre profil d’investissement.
Vous accédez aux principaux marchés financiers
Les mandats CCF Défensif, CCF Équilibre, CCF Dynamique et CCF Actions PEA sont investis dans une sélection d’Organismes de Placement Collectif (OPC). Ces OPC peuvent être exposés à une seule ou plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, monétaire etc.) et investir dans toutes les zones géographiques. Il peut s’agir aussi bien de fonds en gestion active que de trackers*$.
Les trackers ou les ETF (Exchange Traded Fund) sont des fonds d'investissement cotés en bourse indexés sur un indice spécifique comme le CAC 40 ou le Nasdaq par exemple. Ils peuvent également être indexés sur un panier d'actions.
Vous investissez dans le mandat adapté à vos besoins
La sélection de votre mandat dépend de critères, tels que vos objectifs d’investissement, votre appétence au risque, ou votre horizon de placement. Les différences dans la composition des portefeuilles des mandats portent essentiellement sur leur allocation entre les différentes classes d’actifs, notamment leur niveau maximum d’exposition aux marchés actions, ou encore, leur exposition géographique. Chacun d’entre eux répond à un besoin de diversification, avec une recherche d’optimisation permanente de son couple rendement-risque.
A NOTER : Les OPC constituant votre mandat sont sélectionnés par les équipes de Rothschild & Co Asset Management à l’issue d’un processus rigoureux. Cette sélection donne accès à une diversité d’expertises et offre une couverture très large sur l’ensemble des marchés et stratégies de gestion. Les gérants disposent ainsi de toute la latitude nécessaire pour prendre en compte les spécificités du profil de votre mandat tout en bénéficiant d’une grande flexibilité de gestion.
Avertissement
Commission de gestion financière, droits de garde et frais d'intermédiation sont applicables différemment selon le type de mandat de gestion que vous souscrivez. Nous vous invitons à contacter votre conseiller CCF pour retrouver la tarification détaillée des mandats de gestion CCF Défensif, CCF Equilibre, CCF Dynamique et CCF Actions PEA.
Vos questions sur la gestion sous mandat
La gestion déléguée vous conviendra particulièrement si vous manquez de temps ou d'expertise pour gérer vous-mêmes vos placements au quotidien. Cette solution d'investissement s'adresse à tous nos clients particuliers souhaitant déléguer un minimum de 50 000€ d'avoirs financiers sur un compte-titres ordinaire ou un PEA.
Un rendez-vous personnalisé avec votre conseiller CCF lui permettra d'analyser votre situation, vos projets et votre sensibilité au risque afin de vous accompagner dans la mise en place de cette gestion sous mandat.
Besoin d'aide ?
Nos équipes sont à votre disposition
Toutes les équipes du CCF, en agence comme au Centre de Relations Clients, vous accompagnent dans vos projets et répondent à vos questions.
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CCF délègue la gestion financière de la gamme des mandats à Rothschild & Co Asset Management.
Cette présentation est destinée à des investisseurs non professionnels au sens de la règlementation européenne MIF. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni un conseil en investissement, ni une sollicitation d’achat ou de vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n’est pas autorisée par la loi. L’ensemble des informations contenues dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. En conséquence, ni CCF, ni Rothschild & Co Asset Management ne sauraient être tenus responsables d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces commentaires et/ou analyses. Le souscripteur éventuel devra au préalable s’assurer de la compatibilité de la souscription avec la réglementation dont il relève. Le capital n’est pas garanti.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour une information détaillée concernant les risques associés, se référer à la convention de mandat. Votre conseiller en agence se tient à votre disposition pour tout complément d’information.Rothschild & Co Asset Management – Société de gestion de portefeuille au capital de 1 818 181,89 euros, Siège social : 29, avenue de Messine – 75008 Paris. Agrément AMF N° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173. Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026)