Tout en fédérant le savoir-faire du CCF, votre conseiller vous fait bénéficier d’une approche professionnelle et personnalisée, au plus près de votre profil, de vos objectifs, de vos besoins et de ceux de votre famille. Afin de vous permettre de profiter des meilleures opportunités, il peut être amené à solliciter l’Ingénierie Patrimoniale du CCF.
Une équipe dédiée
Composée d’experts, l’Ingénierie Patrimoniale du CCF contribue, après une analyse complète de votre situation personnelle, à la bonne structuration de votre patrimoine, suggère des pistes de réflexion et des structures d’investissement qui peuvent correspondre à vos objectifs ainsi qu’à vos contraintes financières et juridiques.
Pour cela, l’Ingénierie Patrimoniale du CCF travaille non seulement en étroite collaboration avec nos experts financiers, nos spécialistes en assurance et en gestion d’actifs du CCF mais également avec vos partenaires (avocats, notaires, juristes, fiscalistes, experts-comptables).
Des compétences étendues
Nos experts mettent à votre disposition toutes leurs compétences en complément de leur maîtrise d’outils d’optimisation patrimoniale (assurance-vie, société civile, structures patrimoniales…).
Les pistes qui vous sont alors présentées tiennent compte des réglementations fiscales en vigueur ; elles sont pertinentes et actualisées au regard de leurs évolutions.
L’Ingénierie Patrimoniale du CCF peut ainsi intervenir à tout moment pour vous conseiller les meilleures solutions :
- pour optimiser votre patrimoine à l’occasion d’une cession ou de la transmission de votre entreprise, d’une levée de stock-options ou d’actions gratuites, d’un événement familial, d’un retour en France ;
- pour vous accompagner dans l’anticipation et l’organisation de la transmission de votre patrimoine (actifs professionnels et privés), avec pour objectif le règlement harmonieux d’une succession, tout en vous aidant à en maîtriser l’impact fiscal.
Un bilan sur mesure
Après une étude approfondie de votre situation personnelle, l’Ingénierie Patrimoniale du CCF vous présente des solutions qui peuvent correspondre avec vos objectifs et conformes aux réglementations en vigueur.
Différents produits d’investissement adaptés aux problématiques d’ordre juridique et patrimoniale inhérentes à votre situation vous sont alors présentés lors d’un entretien en présence de votre conseiller.
Une stratégie patrimoniale personnalisée proposée par les experts du CCF
Ces produits, qui vous seront explicités point par point, concrétiseront la stratégie patrimoniale mise en oeuvre en fonction de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal actuel.
Pour tout renseignement sur l’Ingénierie Patrimoniale du CCF, contactez votre conseiller qui pourra vous orienter en fonction de vos attentes et de vos objectifs.
Aider financièrement vos descendants
Les experts en ingénierie patrimoniale du CCF vous indiquent des solutions pour aider financièrement vos enfants et vos petits enfants.
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