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Le PEA offre un atout précieux pour la retraite, en combinant fiscalité allégée et potentiel de croissance pour construire un capital solide sur le long terme.
La réserve héréditaire désigne la part minimale et irréductible de patrimoine qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires (enfants et, à défaut, le conjoint survivant dans certains cas) dans le cadre d'une succession.
La quotité disponible constitue la fraction du patrimoine dont vous disposez librement de votre vivant pour la transmettre sans porter atteinte aux droits de vos héritiers légaux.
Ce lexique patrimonial a été conçu pour vous aider à mieux comprendre les termes clés utilisés dans l’univers du conseil patrimonial, de l’investissement, de la fiscalité, ou encore de la transmission de patrimoine.
Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel vous (le testateur) exprimez vos dernières volontés concernant la transmission de votre patrimoine après votre décès.
Tout savoir sur l'IFI en 2025 : caractéristiques, évaluation de votre patrimoine, biens imposables, biens exonérés, modes de calcul, etc.
Après avoir évalué la valeur nette taxable de votre patrimoine, reportez-vous au barème pour connaître votre taux d’imposition et déterminer le montant brut de votre IFI.
Comprenez la fiscalité et les règles clés de la succession en assurance-vie pour transmettre votre patrimoine sereinement à vos proches.
L'effet de levier désigne l'usage de l'emprunt pour accroître votre capacité d'investissement et optimiser le rendement de votre patrimoine.
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